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富国银行周三发布了2024年软件行业展望,认为宏观环境趋于稳定,“隧道尽头出现了曙光”。市值2.7万亿美元的巨头微软(MSFT.US)是该行在软件行业的首选,但该领域的其他公司存在一些隐忧。
该银行指出,根据其年终CIO(首席投资官)调查,超过90%受访者认为明年软件行业公司的预算将会增长,其中约50%的受访者认为预算将有高个位数或更高增长。微软公司被最多次提及将产生支出增长情况。
富国银行写道:“我们认为,从稳定到改善的软件预算环境对明年的行业情况总体上是积极的,质地优异的公司预计将维持出色表现。”
该公司还认为数据和人工智能将成为主要关注点,Snowflake(SNOW.US)和Braze(BRZE.US)将成为该领域的首选。
该公司还认为,投资者将“逐步”转向成长型公司,而Atlassian(TEAM.US)成为了富国在该领域的首选。相反,鉴于赛富时(CRM.US)股价今年大幅上涨,富国将其评级下调至“持股观望”,并指出利润率扩张故事的大部分价值已被定价。
分析师写道:“尽管估值水平仍然可观,但我们的调查显示,赛富时下一个增长动力将比预期更远,我们预计赛富时的股价在2024年将呈现出更多区间震荡表现。”
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